短期钢价震荡偏强 后期钢市下行风险依存（一周综述）

一、钢市综述

2016年布谷资讯监测中西部地区钢材平均价格走势图 

钢谷网监测数据显示:节后国内各地钢市整体呈现震荡偏强的格局。宏观方面:三季度国家经济形势稳重向好,相关机构预计GDP增幅在6.7%;9月份CPI同比上涨1.9%,涨幅比上月扩大0.6个百分点,PPI同比上涨0.1%,结束了同比连续54个月下降的态势;9月发改委共审批核准固定资产投资项目23个,总投资3197亿元;9月份汽车销量同比增长26.1%,为逾三年半来最快增速,前值增长24.2%;“十一”长假期间,中国楼市迎来新一轮收紧调控大潮,限购限贷城市扩围,部分城市调控力度升级。

产业方面:9月下旬重点钢企粗钢日均产量172万吨左右,环比大幅回落3%,重点监测钢企钢材库存1315万吨,环比大幅下降104万吨;节后国内焦煤、焦炭价格涨势不减,推动钢厂成本继续大幅攀升;近期国内长材与板材价差持续拉大,其中长材钢企由于成本上升,亏损范围不断扩大;节后国内长材钢厂检修明显增多,沙钢、通钢、吉林建龙、江西萍钢、唐山燕钢、吉林鑫达,甘肃酒钢等钢铁企业在10月份均有生产线安排检修,将在一定程度上减轻市场供应压力。国庆节后一周国内钢材市场库存大幅下降,中西部主要城市钢材社会库存总量跌至200万吨以下,在很大程度上缓解了市场对出口回落及库存上升的担忧,短期市场供需有望继续改善。预计短期国内钢价将呈震荡偏强的格局。

二、本周钢市

节后国内主要地区现货市场钢材报价震荡偏强,其中建筑钢材市场行情在终端需求回升、炉料市场强势运行以及期货市场震荡上扬的带动下,各地市场报价大幅拉涨,特别是随着钢厂不断上调出厂价格以及商家库存量的下降,市场拉涨情绪浓厚。截至本周五钢谷网监测中西部地区主要城市螺纹钢(Φ16-25mm HRB400E)市场平均报价:2616元/吨,较节前大幅上涨113元/吨;高线(Φ8-10mm HRB300)市场平均报价:2635元/吨,较节前大幅上涨92元/吨;盘螺(Φ8-10mm HRB400)市场平均报价:2728元/吨,较节前大幅上涨114元/吨;热轧板卷(4.75*1500*C Q235B)市场平均报价:2957元/吨,较节前上涨51元/吨;中厚板(14-20mm Q235B)市场平均报价:2839元/吨,较节前上涨35元/吨。

1、螺纹钢

2016年10月份第二周螺纹钢价格行情

2、高线

2016年10月份第二周高线价格行情

3、盘螺

2016年10月份第二周盘螺价格行情

4、热轧板卷

2016年10月份第二周热轧板卷价格行情

5、中厚板

2016年10月份第二周中厚板价格行情

三、炉料盘点

节后国内主要地区炉料市场价格持续稳中趋强。其中国内铁精粉价格以稳为主,部分地区有小幅涨跌;唐山钢坯出厂价格小幅上涨,截至昨日出厂价格累计上涨70元/吨;炼钢生铁出厂价格上涨,涨幅均在30-50元/吨;焦炭和废钢价格均大幅上涨,其中焦炭价格上涨较为强势,检测区域涨幅均在100元/吨以上。炉料市场价格的强势对于现货市场钢材价格形成了有力的支撑,预计短期内国内炉料市场行情将延续稳中偏强的格局,其中国内铁精粉将以稳为主,部分地区将有小幅涨跌,双焦市场价格随着钢厂冬储的增多,势必拉动市场价格再次上升,钢坯和炼钢生铁市场行情将持续震荡调整。

1、钢坯

2016年10月份第二周唐山普方坯出厂价格行情

2、国产矿

2016年10月份第二周国内部分地区铁精粉价格行情

3、冶金焦

2016年10月份第二周国内部分地区冶金焦价格行情

4、生铁

2016年10月份第二周国内主要城市炼钢生铁价格行情

四、期货市场

五、本周库存数据

本周西部建材社会库存持续减少,钢谷网(13日)数据统计,本周西部建材社会库存总量199.69万吨,环比同期减少11.77万吨,11个城市中,2个城市库存增加,8个城市库存下降。由图可见,本周成都地区建材社会库存增加较明显,昆明社会库存下降较明显。其它城市库存变化幅度较小。分区域来看,本周西南社会库存环比同期减少7.79万吨,降幅有所扩大。整体来看本周西部建材社会库存呈减少趋势。

2016年10月第二周重点调查城市建材库存

六、钢厂调价

2016年10月份第二周中西部主要钢厂调价信息

七、钢市资讯

【全球钢市现亚稳欧盘美弱的态势】

十月前半月的国际钢市继续分化走势。其中:亚洲钢市在中国市场进入阶段性调整的影响下,出现震荡盘跌走势;欧洲钢市则基本结束调整,开始小幅盘升;美洲钢市虽然涨跌互现,但板材价格已企稳迹象月中,全球钢材基准价格指数周环比下跌0.1%(跌幅收敛)。其中:扁平材指数78.1点,周环比上涨0.1%(由平转升);长材指数85.1点,周环比下跌0.2%(跌幅收敛);亚洲指数83.1点,周环比上涨0.7%(由跌转升)。亚洲中的中国指数83.1点,周环比上涨0.7%(由跌转升);美洲指数88点,周环比下跌1.8%(由平转跌);欧洲指数75.9点,周环比下跌0.1%(由升转跌)。根据运行态势结合基本面情况预测,近期全球钢市将继续亚稳、欧盘、美弱的分化走势。

【9月我国出口钢材880万吨 同比下降21.78%】

2016年9月我国出口钢材880万吨,较上月减少21万吨,同比下降21.78%;1-9月我国累计出口钢材8512万吨,同比增长2.4%。

9月我国进口钢材113万吨,较上月增加2万吨,同比增长11.9%;1-9月我国累计进口钢材983万吨,同比增长1.0%。

9月我国进口铁矿砂及其精矿9299万吨,较上月增加527万吨,同比增长7.98%;1-9月我国累计进口铁矿砂及其精矿76255万吨,同比增长9.1%。

9月我国出口焦炭62万吨,较上月减少42万吨,同比下降7.46%;1-9月我国累计出口焦炭750万吨,同比增长13.9%。。

【2016年9月中国制造业采购经理指数为50.4%】

2016年9月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.4%,与上月持平,继续高于临界点。

分企业规模看,大型企业PMI为52.6%,比上月上升0.8个百分点,持续高于临界点;中型企业PMI为48.2%,低于上月0.7个百分点,仍位于临界点以下;小型企业PMI为46.1%,比上月下降1.3个百分点,继续位于收缩区间。

【2016年9月份工业生产者出厂价格同比上涨0.1%】

2016年9月份,全国工业生产者出厂价格环比上涨0.5%,同比上涨0.1%,同比是自2012年3月份以来首次由负转正。工业生产者购进价格环比上涨0.4%,同比下降0.6%。1-9月平均,工业生产者出厂价格同比下降2.9%,工业生产者购进价格同比下降3.8%。

工业生产者购进价格中,燃料动力类价格环比上涨1.3%,黑色金属材料类价格上涨0.9%,建筑材料及非金属类价格上涨0.5%,有色金属材料及电线类价格上涨0.2%。

八、后市预警:短期钢价震荡偏强 后期钢市下行风险依存

在唐山世园会闭幕式来临之际,唐山市场再成市场关注的焦点,唐山市政府近日公布了最新限产消息,为配合世园会闭幕式,钢厂烧结工段计划于10日至20日限产10天,其中未完成烧结机治理的限产50%,完成的按照天气重污染应急预案执行。从唐山钢厂历次限产政策来看,本次执行的限产措施也是较为宽松的,难以成为市场炒作的热点,加之今年钢价走势不按常理出牌,令市场对消息面的反应逐渐麻木,反而是基本面的作用对于10月市场的走势起到更大的影响。

需求成本双重支撑

从需求来看,由于今年前期高温,水灾,台风等影响,以及国家第三批督察地方项目推进情况,部分地区出现开工潮。从相关数据观察:9月日均建筑材成交量达到165493吨,环比上升8.7%,10月以来的两日成交均上了20万吨,因此10月需求比9月好是大概率事件。从成本支撑来看,目前双焦的基本面依旧强势,近期国内焦企多数提涨,涨幅持续三位数。在成本以及需求的双重支撑下,使得近期钢市整体氛围良好,短期内价格偏强震荡。

库存压力不大

今年国庆期间的库存,并未见大幅增长,甚至比历史上比较低的近几年的表现还要好。9月下旬重点钢企粗钢日均产量172.09万吨,环比上一旬末减少5.33万吨,下降3%。据此估算,本旬全国粗钢日均产量227.54万吨,旬环比下降1.89%。9月累计重点企业日产量为173.68万吨,旬环比下降0.63%,全国为219.93万吨,旬环比下降0.57%。截止9月下旬末,重点钢企钢材库存为1315.26万吨,比上一旬减少104.1万吨,降幅7.33%。

与此同时,据钢谷网监测数据显示:中西部地区11个主要城市建筑钢材社会库存截至10月13日总计:199.69万吨,较节后盘点下降11.77万吨。而随着需求的好转以及钢厂有节制的生产,10月仍有可能是一个去库存的月份。

期货走势仍是关键

从前期市场表现来看,南方市场涨价积极,成交气氛较好,但北方市场价格平稳,成交不温不火。北方市场之所以没有太明显调整,一方面是因为资源缺乏,区域降温较大影响,例如兰州钢市本周就出现商家无货可卖的情况;另一方面也与期货市场走势脱不了干系,例如西安市场在周初随着期货市场大幅上涨,但是在周中期货市场小幅调整时,现货市场小幅回落,而临近周末期货再度上扬时,现货市场紧接着小幅反弹。所以期螺走势仍然是影响现货市场走势的关键。从近日期螺的走势来看,未来走势强势仍可期,现货市场上钢材价格强势跟涨期货,交易同时放量,下游采购追涨不追跌,市场成交相对火热,后市看涨心态较浓。

总之,整个10月,如果需求能够稳得住,现货市场有望走出震荡偏强的态势,否则就有下跌空间。近期钢厂挺价意愿较强,商家市场盼涨心切,但限产炒作难以持续,若中长期市场需求跟不上,下行风险依然较大。

责任编辑：任洪亮  微信：15829491616

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