4月21日财经要闻早读

产业资讯

黑色系夜盘领涨 螺纹钢、铁矿石、焦炭涨超5%

黑色板块继续大涨。主力合约中，铁矿石收涨5.3%，焦炭收涨5%；焦煤、动力煤分别收涨于3.8%、2.8%；棉花收涨5.1%。螺纹钢收涨5.2%，盘中一度涨超7%；热轧卷板收涨2.9%，盘中一度涨近5%。（阅读原文）

国务院部署开展交通基础设施扶贫

20日召开的国务院常务会议确定，到2020年，在贫困地区建成广覆盖、深通达、提品质的交通网络。将实施“双百”工程：百万公里农村公路建设，以及高速公路、铁路、机场等百项骨干通道工程。将加大财税、用地等政策支持，建养并重，健全投资和管理长效机制。

根据政府工作报告，今年将完成公路投资1.65万亿元，据测算可直接拉动公路用钢需求4500万吨。目前钢铁行业去产能工作已进入实操阶段，螺纹钢期货连续三日触及涨停，但仍低于现货价格，显示钢市货源紧缺，实体需求旺盛。在交通基础设施扶贫的政策助力下，钢材需求有望持续向好。（阅读原文）

互联网金融专项整治开启 覆盖P2P、首付贷等多种业态

互联网金融专项整治的大幕已经拉开，整治的领域覆盖了互联网金融的多种业态，重点包含第三方支付、线下投资理财、P2P网络借贷、股权众筹、互联网保险及此前引起市场震荡的首付贷、尾款贷等引导配资资金的房地产金融产品。

第一财经报道称，专项整治工作将为期一年，计划于2017年3月底完成。据财新报道，在整治期内，全国各省市将暂停登记注册在名称、经营范围中含有金融相关字样的企业。（阅读原文）

德媒：与华钢铁之争未得到解决

南德意志报4月20日报道：中国与欧盟和其他国家之间的钢铁争端目前尚未得到解决。在布鲁塞尔举行的30国代表会上，并未能就当前钢铁产能过剩危机的解决措施达成一致。世界最大钢铁生产国中国与美国在讨论中更是存在明显分歧，华盛顿方面称，中国应对此次协商的失败负责并威胁将对华实施贸易制裁。美国商务部要求中国立即采取具体措施应对产能过剩，并称这一行业的结构性问题只能靠中国自己解决。

中国已走在化解钢铁产能过剩的世界前列

中国商务部部长助理张骥日前在布鲁塞尔接受新华社记者专访时表示，中国政府化解钢铁产能过剩的措施、决心以及取得的效果均走在世界前列。张骥在出席由经合组织钢铁委员会主办的“钢铁行业过剩产能和结构调整高级别研讨会”后表示，金融危机以来，全球经济下行和需求萎缩是当前世界钢铁产能过剩的根本原因。世界经济至今没有完全摆脱金融危机的影响，复苏缓慢，特别是近期地缘政治冲突加剧，不确定因素增多使得复苏进程雪上加霜。

中国应对布鲁塞尔钢铁会议施压

欧洲及美日官员周一就钢铁产能过剩问题，齐聚比利时布鲁塞尔，会议试图向中国施压，但最终各方并未达成一致。据路透报道，会议得出的结论是产能过剩问题需要以“快速和结构化的方式解决”。

钢铁电商井喷至200余家 部分结束“烧钱”实现盈利

距离“钢铁电商元年”2013年已有3个年头，当初钢企、钢贸商、创投基金甚至IT企业蜂拥而入的这个“风口”，出现了由整体赔本赚吆喝“烧钱”到个别盈利的阶段性变化。（阅读原文）

房市回暖 钢价大幅反弹超八成

随着宏观经济企稳回升尤其是房地产市场的回暖，钢铁市场在春节之后暴涨后继续走热。机构数据显示，相比于去年的低点，钢材价格已经反弹超八成，创下五年来最大的阶段性涨幅。（阅读原文）

国务院：淘汰钢铁等落后产能 化解过剩产能

国务院办公厅关于印发贯彻实施质量发展纲要2016年行动计划的通知，通知要求：加强质量整治淘汰落后产能和化解过剩产能。在煤炭、钢铁、电解铝、石油化工等高能耗、高污染行业严格执行生产许可及其他行业准入制度，按标准淘汰落后产能和化解过剩产能。（阅读原文）

国内资讯

1万亿元！中国一季度新增个人住房贷款创新高

火爆的房地产市场背后，中国人的买房热情爆了棚。今年一季度，新增个人住房贷款创下有历史记录以来的最高水平。

中国央行4月20日公布的今年一季度金融机构贷款投向统计报告显示，今年一季度，个人购房贷款增加1万亿元，同比多增4309亿元。

央企控股上市公司着力改善业绩

伴随国企改革和供给侧改革的综合发力，一季度央企控股上市公司业绩呈向好趋势。牛牛金融研究中心提供的数据显示，截至4月19日，共有53家央企控股上市公司披露了一季度业绩预告。其中，30家公司扭亏或预增，23家预计亏损或利润预减。14家央企控股上市公司披露了2016年一季报，其中6家企业业绩增长，占总数的42.86%。从已披露的年报和一季报来看，实现较大幅度扭亏的央企控股上市公司中，资产重组、去产能成为提质增效的有效手段。

2016年一季度全国煤炭经济情况

煤炭运销协会18日通报了当前全国煤炭经济运行情况。数据显示，今年以来，国家进一步加大煤炭行业脱困工作力度，各地、各部门认真贯彻落实国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发[2016]7号文件），围绕“严格控制新增、淘汰落后、减量生产、调整转型”做了大量工作，全国煤炭产量和净进口量下降，一定程度缓解了供求压力，但受需求下降、产能过剩的影响，煤炭市场供需失衡、行业整体亏损、企业经营困难等问题依然突出。（阅读原文）

金融资讯

严查票据风险，上海银监局要求银行对所有票据开包检查。

近期，天津银行上海分行票据买入返售业务发生风险事件，涉及金额高达7.86亿元人民币，令市场风声鹤唳。上海银监局近日下发通知提示票据业务风险，严令辖内中资银行立即对存量票据业务进行严格全面自查，尤其要做到对所有票据开包检查，有效防范风险。

彭博：中国考虑7月前正式宣布批准深港通。

彭博援引知情人士称，中国官方在考虑正式宣布批准深港通的时间点，可能的选择均在7月之前。据21世纪经济报道，近期深交所“深港通”筹备小组在密集加班，预计在管理层批准“深港通”宣布之后，香港和深圳两边市场仍需三四个月时间去准备，“深港通”才能正式开启。

股债双杀，中国宽松转折点来临？

2014年11月以来央行已6次降息5次降准。但随着一季度经济“开门红”，一大担忧开始弥漫：未来的宽松政策是不是也告一段落？最近不少投行在上调中国经济预期的同时，也警告短期内放松力度将有所减弱。央行马骏直接指出，未来政策操作除了要支持稳增长，还要注意防范宏观风险，尤其要避免企业杠杆率过快上升。

李克强：五大政策促进外贸回稳向好。

为促进外贸回稳向好，李克强提出要实行积极的进口政策，重点支持先进设备和技术进口；鼓励金融机构对外贸企业贷款；取消加工贸易业务审批，支持中西部加工贸易到东部招商引资；扩大跨境电商企业试点；推广国际贸易单一窗口等五条政策完善方向。

债市已被吸干，日本央行的下一步是“加大力度买股票”？

日本央行行长黑田东彦今日表示，仍有大量因素影响着资产价格的风险溢价。这暗示日本央行可能在未来扩大购买ETF。消息人士向路透表示，日本央行官员愈发接受通过扩大购买投资于股市的ETF，来加大货币宽松的想法。日本央行持续数年的债券购买行动已经吸干了市场流动性。“现在他们只剩购买ETF这一选项了。”

三菱汽车承认燃油经济性测试作弊，股价创近12年最大跌幅。

三菱汽车承认操纵62万辆汽车的燃油经济性测试结果，以美化排放水平数字。根据三菱公司的公告，该公司在测试时采取了不当的方法，使油耗数据好于实际水平。测试方法未遵守日本的相关法律。三菱汽车周三股价大跌逾15%，创近12年最大单日跌幅。市值蒸发66亿美元。

国际资讯

美国3月成屋销售环比上涨5.1%，超出预期。

周三，全美房地产经纪人协会（NAR）公布的数据显示，美国3月成屋销售总数年化533万，超过预期的528万，环比上涨5.1%，超出预期的环比上涨4%。美国2月成屋销售总数为年化507万。

德国副总理：欧洲央行刺激已到达“极限”，呼吁政府加大开支。

德国副总理Sigmar Gabriel表示，欧洲央行在刺激措施上已经到达了极限，呼吁政府加大开支。他今日表示：“欧洲央行成为了代理经济部门，但央行的职责并非如此。其唯一的工具就是印钱。每当欧盟财政投资和增长动力不足时，欧洲央行就提供大量的流动性。”

“检测门”终落幕，大众与美国政府将达成和解。

大众将就“检测门”事件与美国政府当局达成和解。德国世界报称，大众要向每辆受影响车的车主支付5000美元。彭博称，大众同意在美国回购不超过50万辆排量2.0升的柴油车。此前分析师表示，大众与美国政府和解将利好其股价。

传言称产油国将再聚俄罗斯谈冻产，油价闻言即涨布油突破45美元。

根据外媒报道，伊拉克副石油部长Fayyad Al-Nima周三称，OPEC和其他主要产油国考虑将在俄罗斯会面，再度审议冻结产能协议，此次会谈可能会在5月份举行。油价问询即涨，美油突破44美元，布油维持在45美元上方。

OPEC不给力EIA来“救火”，上周美油库存增幅不及预期促油价转涨。

周三，美国能源信息署称，4月17日当周美油库存增加208万桶，增幅略低于预期，汽油库存、库欣地区库存皆出现下降，精炼油库存大降360万桶。数据公布后，油价逆转早先跌幅变为上涨，美油较数据发布前涨逾1.3美元，布油回到44美元上方。

指数分析

标普500指数收涨1.62点，涨幅0.08%，报2102.42点。道琼斯工业平均指数收涨43.73点，涨幅0.24%，报18097.33点。纳斯达克综合指数收涨7.80点，涨幅0.16%，报4948.13点。

WTI 5月原油期货收涨1.55美元，涨幅3.8%，报每桶42.63美元，刷新五个月收盘高位。布伦特6月原油期货上涨1.85美元，涨幅超过4%，报每桶45.88美元，亦刷新五个月高位。COMEX 6月黄金期货收涨不到0.1%，报每盎司1254.40美元。

富时泛欧绩优300指数收涨0.50%，报1381.99点。德国DAX 30指数收涨0.69%，报10421.29点。法国CAC 40指数收涨0.56%，报4591.92点。英国富时100指数收涨0.08%，报6410.26点。

上证综指收报2972.58点，下跌2.31%，创近两个月最大单日跌幅，成交额3111.5亿元。深成指收报10164.74点，下跌4.13%，成交额4894.2亿元。创业板收报2145.24点，下跌5.6%，成交额1326.8亿元。

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