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【钢谷】黑色金属产业日报20190412

发布时间:2019-04-12 09:32:25来源:研究中心编辑: lisimiao
内容简介:【钢谷】黑色金属产业日报20190412

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【钢铁行业要闻】

1.     全球钢材市场不确定性加大

美国信息服务提供商世界钢铁动态(World Steel Dynamics,WSD)在去年年末发布的报告中认为,全球将迎来三个“寒潮”:一个是全球经济增速减缓;一个是原油、铝、铜、镍等特定商品价格走低;还有一个是包括中国、美国在内的钢铁市场压力加大。然而一些寒意在2019年年初消散,螺纹钢价格出现反弹,但2019年夏天,由于中国螺纹钢的供应过剩(约68家钢厂争夺市场份额),螺纹钢出口价格下行压力将重现。

2.     中钢协:到2020年时中国钢铁业的焦炭用量可能会下降

据消息,中国钢铁工业协会官员在北京一个会议上表示,由于更多使用废钢,中国炼钢用的焦炭消费量到2020年时可能会减少。今年钢铁消费量将保持稳定,因基建投资预计将扩大,且造船业新订单增加。汽车业的用钢量可能会下降,而来自家电和房地产的需求可能不明朗。今年前两个月钢铁业盈利情况不及上年同期,因产品价格疲软,而原料价格坚挺。

3.     铁矿石价格飙至五年新高 钢企运营承压

三月下旬至今,铁矿石价格从82美元左右/吨飙涨至95美元/吨,已是近5年的铁矿石价格高点。某钢企人士表示,在目前行业下行压力较大的情况下,铁矿石价格上涨无疑是“雪上加霜”。企业应该对这一现象足够警惕,在今年基建投资规模加大的情况下,铁矿石价格上涨的传导容易引发价格普涨。

4.     广西钢铁集团防城港钢铁基地项目有序推进

位于广西防城港市企沙临海工业园区的广西钢铁集团防城港钢铁基地项目,各项工作正有序推进。其中,炼铁系统1号高炉正在加紧炉壳吊装,预计今年年底将具备出铁条件。防城港钢铁项目由广西钢铁集团有限公司建设,该项目除了满足广西钢材市场需求外,还将满足东南亚市场汽车、家电制造所需的热轧薄板、镀锌板、彩涂板等中高端板、线材需求。

5.     鞍钢股份:预计一季度净利4.17亿元,同比下降约78.22%

鞍钢股份:预计一季度净利4.17亿元,同比下降约78.22%;钢材产品价格远低于去年同期水平,同时大宗原燃料煤炭和矿石价格大幅上扬,产品成本处于阶段性高位。

6.     柳钢股份:预计第一季度净利润同比减少 60%到 67%。

柳钢股份:预计2019年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少6.24亿元到7.01 亿元,同比减少 60%到 67%。

7.     华菱钢铁:预计一季度实现净利润同比下降14.80%-20.08%

4月11日,华菱钢铁发布业绩预告,公司预计2019年1-3月归属上市公司股东的净利润10.40亿至11.40亿,同比变动-32.20%至-25.68%,钢铁行业平均净利润增长率为42.53%。

8.     毕马威:中国对澳矿业投资下降

据MiningWeekly报道,毕马威会计事务所的数据显示,2018年中国对澳大利亚投资估计为82亿澳元,较上年下降36.3%,其中矿业投资下降了90%。

9.     宝钢高层:公司今年对澳大利亚煤炭需求可能减少

宝钢原料采购中心经理秦晓黑在上海一会议上表示,今年宝钢从澳大利亚进口焦煤可能减少,因为公司增加从蒙古那边的购买。

10.  印度尼西亚第一次延长涉华铁或非合金钢板/卷反倾销税

2019年4月9日,印度尼西亚财政部发布第25/PMK.010/2019号公告,决定对原产于或进口自中国大陆、印度、俄罗斯和白俄罗斯、哈萨克斯坦、台湾地区和泰国宽度超过600毫米的铁或非合金钢板/卷(Canai Lantaian dari Besiatau Baja Bukan Paduan)继续征收反倾销税,税率分别为0~20%、12.95%~20%、5.58%~20%、20%、0~20%、7.52%~20%,决定自公布之日14天后生效,有效期为5年。

11.  韩国钢企预计第一季度收益惨淡

由于原材料价格飙升、钢价下跌以及持续增长的贸易保护主义,韩国钢铁行业今年第一季度的收益可能惨淡。

12.  发展改革委批复陕西榆横矿区北区巴拉素煤矿项目等

发展改革委批复同意实施煤炭产能置换,建设陕西榆横矿区北区巴拉素煤矿项目、山西离柳矿区庞庞塔煤矿项目,项目总投资分别为114.12亿元、62.61亿元。

13.  巴西溃坝事故遇难人数升至225人 仍有68人失踪

巴西米纳斯吉拉斯州民防部门10日通报说,该州1月底溃坝事故的遇难人数已升至225人,仍有68人失踪。米纳斯吉拉斯州一个铁矿废料矿坑堤坝1月25日发生溃坝事故,事发矿坝属于巴西淡水河谷公司。溃坝后,泥浆顺流而下,摧毁大量沿途建筑物并造成大量人员伤亡。

14.  LME期铅收跌1.4%

LME期铅收跌1.4%,报1926美元/吨,创2018年12月18日以来收盘新低。LME期铜收跌0.9%,报6408美元/吨。LME期锌收跌0.3%,报2864美元/吨。LME期铝收跌0.2%,报1860美元/吨。LME期镍收跌2.3%,报12930美元/吨。LME期锡收跌1.3%,报20575美元/吨。

15.  国内商品期货夜盘多数下跌

周四,国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤分别收跌1.00%、0.69%,动力煤收涨0.06%。铁矿石收平。豆油收跌0.32%,菜油、棕榈油分别收涨0.27%、0.13%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.46%、0.63%、0.15%。原油现跌0.75%。沪金、沪银分别现跌0.91%、0.98%。橡胶夜盘收跌0.88%,沥青收平。螺纹钢夜盘收跌0.56%,热轧卷收跌0.24%。

【国内外宏观要闻】

国内聚焦

1.     栗战书:用法律武器治理污染筑牢长江上游生态屏障

中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长栗战书8日至11日率领全国人大常委会执法检查组在四川检查水污染防治法实施情况。他强调,要用法律武器治理水污染、保护水生态,筑牢长江上游生态屏障。工业水污染防治、城镇水污染防治、农业农村水污染防治、船舶水污染防治和饮用水水源地保护是这次执法检查的重点。栗战书指出,企业是工业水污染防治的主体,既要严格落实法律规定,还要多承担社会责任。

2.     国务院办公厅调整中国人民银行货币政策委员会组成人员

中国政府网:11日消息,国务院办公厅调整中国人民银行货币政策委员会组成人员,同意易会满担任货币政策委员会委员,刘士余不再担任货币政策委员会委员职务。

3.     财政多渠道盘活资金稳基建 专家预计二季度地方专项债发行规模逾7000亿元

一季度财政收支数据即将出炉。专家预计,在推行减税降费、经济下行压力犹存情况下,财政收入增速将有所放缓。随着重大项目开工,财政为保障重点支出,将加快地方专项债发行作为重要资金补充来源。预计二季度地方专项债发行规模超过7000亿元,料支撑基建投资累计同比增速回升至6%以上。

4.     4月迎首个“大征期” 减税降费红利集中兑现

记者11日从国家税务总局获悉,今年4月的纳税申报期是纳税人熟知的“大征期”,即小规模纳税人按月和按季度申报增值税,企业按季度预缴企业所得税,按月申报的个人所得税、消费税等税(费)种进入集中申报期。随着首季申报的到来,政府更大规模、更实质性减税降费政策红利集中兑现,深化增值税改革平稳落地,纳税人在这个“大征期”将感受到满满的获得感。

5.     央行连续16个工作日暂停逆回购 下周或是降准关键时点

本周还不是4月流动性最紧张的时候,受财政存款集中上缴、大规模MLF到期等因素掣肘,下周资金面会相对更为紧张。一方面,4月份是传统的缴税大月,下周(4月18日前后)将迎来本月税费清缴入库高峰期。另一方面,4月17日,有3675亿元MLF到期,这一到期时点恰逢4月18日税期高峰时点前后,二者叠加容易造成资金面偏紧。此外,每月中旬都是地方债发行较多的时点,地方债发行缴款也需要流动性支撑。

6.     全年物价料温和运行 为宏观调控留有较大空间

国家统计局11日发布数据显示,受食品价格上涨等多重因素影响,3月份全国居民消费价格同比上涨2.3%,时隔3个月后CPI重回“2时代”。业内预计,全年物价将维持温和运行,为宏观调控留有较大空间,有利于稳定市场预期。中国民生银行首席研究员温彬说,今年我国应实施积极的财政政策和稳健的货币政策,灵活运用多种货币政策工具,有效缓解实体经济特别是民营和小微企业融资难融资贵问题。

7.     第三批自贸区形成153项经验全国推广

在商务部新闻发布会上,新闻发言人高峰介绍,陕西、四川等第三批7个自贸试验区成立两周年来,累计形成153项改革试点经验,向全国推广,发挥了改革开放试验田的作用,形成红利共享的局面。商务部将推动形成更多可复制、可推广的经验,将经验落到实处。目前,商务部正会同上海市探讨上海自贸区新片区方案,将按照党中央国务院部署,高标准、高质量推进自贸区建设。

8.     财政部、税务总局明确:延续供热企业税收优惠政策

自2019年1月1日至2020年12月31日,对向居民供热收取采暖费的供热企业,为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税;对供热企业其他厂房及土地,应当按照规定征收房产税、城镇土地使用税。

9.     人民日报海外版:物价稳 释放良好预期

国家统计局于4月11日发布的今年3月份全国CPI和PPI数据显示,3月份,CPI同比上涨2.3%,环比下降0.4%;PPI同比上涨0.4%,环比上涨0.1%。专家指出,CPI温和上涨,处于合理区间;PPI由降转升,释放出积极信号;一季度价格表现稳定,折射出经济稳健运行的总体态势。

国外聚焦

1.     韩正会见美国前财政部长保尔森

中共中央政治局常委、国务院副总理韩正11日在中南海紫光阁会见美国前财政部长保尔森。韩正表示,加强生态环境保护是中国实现高质量发展的必然要求,中方愿意开展各种形式的国际合作,愿意与保尔森基金会共同努力,在生态环境保护方面进一步拓宽合作领域。保尔森表示,保尔森基金会愿意积极推动美中贸易投资、环境保护、清洁能源、绿色金融等领域的合作。

2.     商务部:第九轮中美经贸高级别磋商后,双方牵头人进行了通话

在11日下午召开的例行发布会上,商务部新闻发言人高峰透露,在第九轮中美经贸高级别磋商结束后,中美双方牵头人已经进行了通话,讨论了遗留问题,下一步双方经贸团队将通过各种有效方式保持密切沟通,全力以赴继续进行认真谈判,朝着落实两国元首重要共识的方向努力。

3.     IMF上调中国经济增长预期 外交部:反映国际社会对华信心

针对国际货币基金组织将中国经济增长预期由6.2%上调至6.3%。外交部发言人陆慷回应称,尽管当前外部环境确实还面临着一些不确定、不稳定的因素,但中国经济发展长期向好的基本面没有改变,中国经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征也没有改变。国际货币基金组织上调中国经济增长预期再次反映出国际社会对中国经济保持中高速增长,迈向中高端水平的坚定信心。

4.     国际货币基金组织副总裁张涛:中国经济再平衡将助推人民币国际化

国际货币基金组织(IMF)副总裁张涛日前表示,鉴于中国在全球经济中的重要性,随着时间推移和市场化进程的推进,人民币的国际使用必然会增加,而中国经济再平衡也会助推人民币国际化进程。

5.     新任世行行长:希望与中国打造建设性关系

当地时间4月11日,新任世行行长马尔帕斯举行上任后的首次记者会。在会上,马尔帕斯称赞了中国在过去40年取得的成就,称世界银行与中国在脱贫和促增长等方面目标一致,希望同中国打造建设性的关系,并期待中国同世行其他成员国分享脱贫经验。

6.     商务部:中日韩自贸区第15轮谈判正在举行,愿推动谈判取得积极进展

商务部新闻发言人高峰介绍,中日韩自贸区已经进行了14轮谈判,4月9日-12日,中日韩三方在日本东京举行第15轮谈判,这也是三方达成全面提速谈判共识之后举行的首轮谈判。三方将举行首席谈判代表会议、司局级磋商和十多个具体议题的分组会议,就货物贸易、服务贸易、投资等议题展开实质性磋商。中方愿与日方、韩方共同努力,推动谈判取得积极进展。

7.     中国和克罗地亚携手打造投资合作新平台

当地时间10日上午,在李克强总理和克罗地亚总理普连科维奇共同见证下,《中华人民共和国商务部和克罗地亚共和国经济、企业和手工业部关于在经济合作联合委员会框架下建立投资合作联合工作组的谅解备忘录》签署。中克投资合作联合工作组是双方携手打造的投资合作新平台,旨在进一步扩大双向投资,推动两国经贸合作再上新台阶。

8.     多数美联储官员认为年内不会加息

美国联邦储备委员会10日公布的3月份货币政策会议纪要显示,多数美联储官员认为,考虑到经济前景和风险的变化,联邦基金利率目标区间今年内可能保持不变。

9.     欧洲央行:预测人员下调2019-21年欧元区通胀预期

接受欧洲央行专业预测者调查的受访者下调了他们的通胀预估前景。预计2019年整体通胀率为1.4%,2020年为1.5%,2021年为1.6%。每项预测都比第一季的预测下调0.1个百分点。预测人士将欧元区较长期的通胀预期维持在1.8%不变。

10.  穆迪:英国避免了断崖式脱欧 但经济不确定性仍存

穆迪投资者服务首席信贷官Colin Ellis表示,将英国脱欧期限延长6个月是积极的信号,因为这避免了周五可能会面临的硬退欧。他指出,无协议脱欧将将对英国和欧盟成员国的经济产生重大的负面影响。但是,英国议会在脱欧协议上无法达成一致,再加上英国未来地位的不确定性等因素,都将继续使英国经济承压。

11.  美国3月PPI涨幅大于预期,美债收益率上涨

周四纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率涨3.21个基点,报2.4970%;两年期美债收益率涨3.28个基点,报2.3540%;30年期美债收益率涨3.42个基点,报2.9265%;五年期美债收益率跌3.87个基点,报2.3107%。

12.  若油价上涨及供应短缺加剧 欧佩克可能从7月起增产

知情人士表示,如果委内瑞拉和伊朗的供应进一步下降,油价继续上涨,欧佩克有可能从7月起提高石油产量,因为与俄罗斯和其他盟国延长减产期限可能会导致市场过度紧缩。一位消息人士表示:“如果供应大幅下降,油价升至85美元/桶,这是我们不希望看到的情况,因此可能不得不增产。”该消息人士补充称,市场前景仍不明朗,很大程度上取决于美国在6月欧佩克会议前对伊朗和委内瑞拉制裁的力度。

13.  瑞银:预计本季度布伦特原油将稳定在70-80美元/桶

瑞银分析师Giovanni Staunovo周四在一份报告中说:本季布伦特原油价格将稳定在70-80美元/桶的范围内,因为石油需求季节性改善且市场预计油市本季度会进一步收紧。石油输出国组织的供应减少,加拿大、挪威和俄罗斯产量下降,自去年12月以来导致石油市场“大幅收紧”,刺激了今年价格上涨。

14.  财报季在即 美股周四收跌

美股周四大体收跌。更多证据证实全球经济低迷。投资者正在等待将从本周五开始的美股财报季。美国上周首请失业救济数据降至近50年来新低,显示美国劳动力市场仍然强劲。道指跌14.11点,或0.05%,报26143.05点;标普500指数涨0.11点,报2888.32点;纳指跌16.88点,或0.21%,报7947.36点。

15.  周四油价收跌 IEA警告经济放缓或伤及原油需求

原油期货价格周四收跌。国际能源署发布月度报告警告称,全球经济增长放缓可能伤害原油需求。受此影响,油价从数月来最高水平回落。纽约5月WTI期货跌1.04美元,跌幅1.6%,收于63.58美元/桶。伦敦6月布伦特原油跌95美分,跌幅1.3%,收于70.78美元/桶。

16.  黄金期货价格周四收跌1.6%

黄金期货价格周四收跌,但仍接近两周来的最高水平。投资者在近来金价强劲上涨后兑现部分收益,导致金价走低。但对经济增长放缓的担忧、以及各大央行维持鸽派货币政策立场,均使金价得到支撑。现货黄金价格下跌1.30美元,报1290.85美元/盎司。美国黄金期货价格收跌20.60美元,跌幅1.57%,收于1293.30美元/盎司。

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