【钢谷】黑色金属产业日报20190118

【钢铁行业要闻】

1.     上海国际能源交易中心发布关于调整SC1902合约涨跌停板幅度的通知

上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心发布《关于调整SC1902合约涨跌停板幅度的通知》。自2019年1月23日（周三）起， SC1902合约的涨跌停板幅度由8%调整为10%。

2.     唐山启动重污染天气Ⅱ级应急响应

1月17日，唐山市重污染天气应对指挥部决定,自2019年1月17日12时至19日24时,全市启动重污染天气Ⅱ级应急响应，其中钢铁行业:绩效评价为A类且厂址位于城市建成区外(包括县区)的烧结机停产30%，位于城市建成区内(包括县区)的烧结机停产40%；评价为B类的,烧结机停产50%；评价为C类的,烧结机停产60%；评价为D类的,烧结机全停,禁止夜间倒换烧结机生产。

3.     2018年策克口岸进口煤炭1415.62万吨 增长6.23%

阿拉善商务局消息，据海关统计，2018年12月份，策克口岸进口煤炭167.58万吨，同比增长14.94%。进口额61971万元人民币，同比增长43.49%。

4.     晋煤集团携手法中能源协会探索氢能源开发

1月14日至15日，晋煤集团与法中能源协会举行氢能产业签约仪式，旨在通过国际合作探索氢能源开发利用。晋煤集团生产的煤炭超过40%在自有煤化工企业通过煤炭气化制造出各种煤化工产品。探索开发氢能制造，在成本上具有巨大优势。

5.     关于设立宜春市钢铁产能违法违规行为举报平台的公告

受理范围包括：“地条钢”死灰复燃，已化解过剩产能复产，落后产能未按规定淘汰，违规新増产能（主要有违规备案、未批先建、批小建大、不符合产能置换规定、弄虚作假，在铁合金、铸造、机械制造、船舶等行业的生产流程中以延伸上下游产业链、资源综合利用等名义违规新增钢铁产能）等。

6.     钢价逐步企稳，钢铁板块迎修复契机

1月17日，申万钢铁行业指数上涨0.23%，涨幅位居申万28个行业第二位，板块内大部分个股上涨。分析人士表示，目前看，市场对行业未来盈利预期悲观，且相较于一年来的高盈利状态，行业确实存在盈利下降至合理区间的趋势，因此估值超前反映市场预期，回落至历史低位。在宏观政策调整至积极的财政政策和稳健的货币政策背景下，以及房地产和基建对钢材需求的支撑下，随着钢价企稳，板块存在估值修复的机会。

7.     中国东方集团收购60万吨钢铁产能

中国东方集团公布，经由唐山市政府发起的进一步谈判，于2019年1月16日，该公司附属津西钢铁拟向李枫收购正达钢铁余下29%股权，代价为人民币1450万元;津西钢铁须以现金代价款人民币 8.924 亿元向唐山产能交易中心收购60万吨钢铁产能。

8.     世界金属统计局2018年1-11月各金属报告一览

周三，世界金属统计局（WBMS）公布2018年1-11月报告显示，全球铜市供应过剩5.4万吨，全球原铝市场供应短缺56.16万吨，全球铅市供应短缺20.3万吨，全球锌市供应过剩6.51万吨（2017年整年供应短缺43.8万吨），全球锡市供应短缺1.34万吨，全球镍市供应短缺6500吨。

9.     菲律宾钢企呼吁当局禁止从中国进口二手中频炉

外媒马尼拉消息称，部分菲律宾当地钢铁制造商呼吁当局严禁从中国进口二手中频感应炉，因为这种炼钢设备生产的钢材质量低劣，且极易造成环境污染。

10.  澳大利亚对土耳其钢筋作出反倾销初裁

2019年1月15日，澳大利亚反倾销委员会发布第2019/007号公告称，对进口自土耳其的钢筋（SteelReinforcingBar）作出反倾销肯定性初裁：初步裁定进口自土耳其的涉案产品在调查期内存在倾销行为并且对澳大利亚国内产业造成了实质性损害。因此，决定自2019年1月16日（包括当日）起对入境澳大利亚的涉案产品以从价税计征保证金作为临时反倾销税，保证金税率为4.0%。

11.  墨西哥对意大利和日本薄钢板作出反倾销初裁

2018年12月19日，墨西哥经济部在官方公报发布公告，对原产自意大利和日本的薄钢板（西语：placadeaceroenhoja）作出反倾销初裁，决定对涉案产品继续进行反倾销调查且不征收临时反倾销税。涉案产品的TIGIE税号为7208.51.01，7208.51.02，7208.51.03，7208.52.01和7225.40.99。决议自发布次日起生效。

12.  OPEC月报：12月原油产出下降75.1万桶/日

OPEC月报：12月原油产出下降75.1万桶/日至3158万桶/日，原油产量下滑为近两年最大。2019年全球原油需求增速预期维持不变，预计为129万桶/日。预计2019年对OPEC的原油需求平均为3083万桶/日，较2018年下降91万桶/日。12月，沙特原油产出下降46.8万桶/日。将2019年非OPEC原油供应增速削减6万桶/日至210万桶/日。11月经合组织原油库存减少70万桶，此前为28.83亿桶，较五年均值高2300万桶。

13.  OPEC下调全球原油需求预期 美油周四收跌0.5%

原油期货价格周四收跌。美国原油产量提高以及全球需求疲软，令油价受到抑制。纽约WTI期货跌24美分，或0.5%，收于52.07美元/桶，盘中最低曾下跌至50.98点。在周四公布的月度市场报告中，石油输出国组织（OPEC）将2019年全球平均原油需求量预期下调为3083万桶/日，较2018年的平均需求数字下降91万桶/日。

14.  黄金期货价格周四收跌0.1% 结束两连涨

黄金期货价格周四收跌，结束了此前连续两个交易日上涨的行情，仍然未能攻克近在咫尺的1300美元的心理关口。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格下跌1.5美元，跌幅0.1%，收于1292.30美元/盎司。周三该期货收于1293.80美元/盎司，为近两周来的最高收盘价。

15.  伦铝下跌 此前美国国会投票支持撤销对俄铝的制裁

LME期铝收跌0.1%，报1858美元/吨。LME期铜收涨0.4%，报5992美元/吨，创1月9日以来收盘新高。LME期镍收跌0.3%，报11590美元/吨。LME期锌收涨2.0%，报2547美元/吨，创2018年12月27日以来收盘新高。LME期铅收跌0.6%，报1963美元/吨。LME期锡收涨0.1%，报20585美元/吨。

16.  国内商品期货夜盘多数上涨

周四，螺纹钢夜盘收涨1.1%，热轧卷收涨1.13%。燃料油夜盘收涨0.57%。纸浆夜盘收涨0.04%。焦炭夜盘收涨1.03%，焦煤收涨0.65%，动力煤收涨0.76%；铁矿石收涨1.56%。橡胶夜盘收涨0.21%，沥青收涨0.56%。上期所原油期货主力合约SC1903夜盘收涨1.35%，报427.80元人民币。

【国内外宏观要闻】

国内聚焦

1.     李克强主持召开各民主党派中央全国工商联负责人和无党派人士代表座谈会

1月17日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开座谈会，听取各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表对《政府工作报告(征求意见稿)》的意见建议。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席。李克强指出，今年我国发展面临的困难挑战更趋严峻。要坚持稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。我们已经积累了不搞“大水漫灌”的经验，可以通过创新和完善宏观调控，在转变发展方式中保持经济运行在合理区间，实现就业比较充分、收入不断增加、环境持续改。

2.     商务部：应美方邀请刘鹤将于1月30日至31日访美

中国商务部新闻发言人高峰17日在新闻发布会上称，应美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽邀请，中国国务院副总理刘鹤将于1月30日至31日访美，就中美经贸问题进行磋商。

3.     全国税务工作会议：圆满完成2018年税收收入任务和减税目标

2018年，组织税收收入（已扣减出口退税）137967亿元，比上年增长9.5%，全国共办理出口退税15014亿元，增长9.7%。10月1日起个人所得税第一步改革施行3个月，减税约1000亿元，7000多万个税纳税人的工薪所得无需再缴税；新出台的支持创新创业税收优惠政策减税约500亿元。

4.     商务部回应12月份进出口数据出现双双下滑

商务部新闻发言人高峰1月17日在例会上回应媒体提问表示，月度进出口增速的波动与国际经济形势、企业进出口的节奏、国际大宗商品价格和上年基数等多种因素有关。12月当月，我国进出口增速波动主要是受国际市场需求减弱、去年同期基数较高等因素共同作用的结果。当然，也有部分企业抢出口的因素。

5.     一天4个机场项目 新年伊始发改委批复基建马不停蹄

2019年，中国基建审批快马加鞭之势不改。1月15日发改委在一天内公布了新建湖北鄂州民用机场、陕西西安咸阳机场三期扩建工程、呼和浩特新机场、连云港军民合用机场民用部分迁建工程等4个项目的批复，总投资规模超1000亿元。自去年四季度以来，基建投资项目的批复速度就已在加快，涉及城市轨道、铁路、机场工程等领域，总投资规模逾1.3万亿元。不仅如此，5G、特高压、物联网、工业互联网等新基建今年也在迅速落地。

6.     祝宝良：当前经济增长速度稳中趋降

国家信息中心首席经济学家祝宝良表示，当前经济增长速度稳中趋降。经济结构上，结构、质量、效益改善取得一定进展。他认为，第三产业增加值占国内生产总值的比重提高，高技术产业和装备制造业增加值增长较快；消费结构升级，高技术和服务业投资增长较快；区域经济协调性增强，东北经济好转，京津冀、长江经济带、大湾区协同性改善；产能利用率提高，全要素生产率有所上升。

7.     2018年末中国债券市场余额达86.39万亿元人民币

中国债券市场规模位居全球前列。中国人民银行副行长潘功胜在中国债券市场国际论坛上表示，截至2018年末，中国债券市场余额达86.39万亿元人民币，位居世界第三。

8.     2018年外资持债规模增五成 未来被动型资金流入增加

17日，中国人民银行副行长潘功胜介绍，截至2018年年末，境外机构共持有人民币债券1.73万亿元人民币，年度增速达51%。2018年外资增持规模超过1000亿美元，占新兴市场流入外资规模的80%。李冰表示，从2018年看，中国债券的收益率在全球遥遥领先，远高于美国、日本、欧洲等发达国家债券收益率，这是吸引境外机构最主要原因。目前配置人民币债券的主要是主动投资，但随着多家国际主流债券指数纳入人民币债券后，将给中国债市带来更多的流入资金和被动投资者。

9.     万亿级减税与发债提前发力，积极财政政策全面铺开

与往年相比，积极财政政策早已提前发力——减税降费和发行政府债券帮助经济不“大起大落”，运行在合理区间。2000亿元针对小微企业、科技型企业的减税政策已经率先公布，全国95%以上的纳税企业将受惠，给小微企业减负，帮助经济平稳运行和就业稳定。而2019年万亿级减税降费政策也将在今年全国两会政府工作报告中得以体现。

10.  央行多措并举稳定节前流动性

本周在实施降准的同时，央行重启公开市场操作，连续大力度投放流动性，有力平抑了税期等因素对短期流动性的影响。目前看，市场资金面正恢复均衡偏松格局，货币市场利率运行趋于平稳；后续预计央行将继续通过多种举措，对冲季节性、时点性因素影响，流动性有望平稳跨春节。

11.  生态环境部：2018年“2+26”城市PM2.5平均浓度同比降11.8%

生态环境部通报重点区域2018年10-12月环境空气质量有关情况。“2+26”城市2018年1-12月PM2.5平均浓度范围为50-74微克/立方米（μg/m3），平均为60μg/m3，同比下降11.8%。10-12月PM2.5平均浓度范围为52-97μg/m3，平均为73μg/m3，同比上升2.8%。PM2.5平均浓度最低的3个城市依次是北京、长治和晋城（并列第二），分别为52μg/m3、57μg/m3和57μg/m3；浓度最高的3个城市依次是安阳、开封和保定，分别为97μg/m3、91μg/m3和90μg/m3。

12.  河北省级环保督察回头看全覆盖 大气污染问题成举报重点

17日从河北省生态环境厅获悉，经河北省委、省政府批准，河北省第三批省委、省政府环境保护督察“回头看”4个督察组于2018年11月19日进驻4市，开展为期20天的环境保护督察“回头看”。截至2018年12月10日，全部完成督察进驻期间各项工作。这标志着河北省级环境保护督察“回头看”实现全覆盖。国资委：2018年央企收入利润创历史最好水平

13.  中国银行获批发行无固定期限资本债券

1月17日，银保监会批准中国银行发行不超过400亿元无固定期限资本债券。这是我国商业银行获批发行的首单此类新的资本工具，有利于进一步充实资本，优化资本结构，扩大信贷投放空间，提升风险抵御能力。同时也有利于丰富债券市场投资品种，满足投资者多样化需求。

14.  9成以上央企扎根“一带一路”

‘一带一路’倡议自2013年提出以来，中国与沿线国家贸易总额超过6万亿美元，对沿线国家投资超过800多亿美元，为当地创造了24万个工作岗位。到目前为止，有80多家（92%）中央企业参与了“一带一路”建设，在沿线实施了3116个项目，在基础设施建设、能源保障等方面都取得了突破。有60%以上的中央企业在“一带一路”的沿线国家进行股权投资。

15.  未来10天京津冀及周边区域或现两次中至重度污染

生态环境部17日通报1月中下旬全国空气质量预报会商结果。结果显示，未来10天，京津冀及周边区域前期和后期大气扩散条件较为不利，可能出现2次中至重度污染过程，中期受冷空气影响，空气质量较好。

16.  多省设定经济增速目标为区间值

本周起，全国进入地方两会时间。截至目前，已有13个省市公布了2018年的经济“成绩单”和2019年目标。从各省市公布的2019年GDP增速预期目标来看，设定增长区间目标也成为今年的一大特点。13份政府工作报告里，北京、福建、河南、安徽、湖北等地均将增速目标设定为一个区间。

17.  2018年浙江出口总值首超2万亿元

17日，杭州海关召开新闻发布会，公布了2018年浙江省外贸进出口数据。2018年浙江省进出口总值2.85万亿元，比2017年增长11.4%，其中，出口2.12万亿元，增长9.0%，首次超过2万亿元；进口7337.2亿元，增长19.0%。

国外聚焦

1.     联邦雇员将获工资补发 美国就业连续增长势头有望维持

美国有记录以来持续最久的一段就业增长似乎有望延续至1月底。此前美国总统特朗普签署了一项法案，承诺向数十万被强制休假的联邦雇员补发工资。特朗普周三签署的这项法案将补发去年12月22日政府部分停摆以来联邦工作人员未能领到的工资。如果不补发工资，30多万联邦雇员都将下岗，足以抵消私营部门就业人数的增加，进而可能使非农就业总人数出现2010年10月以来的首次下降。

2.     中美贸易消息提振美股收高 道指涨逾160点

美股周四尾盘拉升最终收高。关于中美贸易谈判及关税的消息激起了市场乐观情绪，据报道美国可能在中美贸易谈判中降低对华商品关税，令股市得到提振。道指收盘上涨162.94点，或0.67%，报24370.10点；标普500指数涨19.86点，或0.76%，报2635.96点；纳指涨49.77点，或0.71%，报7084.46点。

3.     英国内阁大臣据悉将以辞职来阻止无协议脱欧

英国首相特雷莎·梅周四表示，在里斯本第50条之下，“绝不可能”排除无协议脱欧的风险。今日有消息称，英国内阁部长警告特雷莎·梅，若政府无法阻止无协议脱欧的发生，多达20名内阁中级部长将集体辞职，以支持后座议员在阻止无协议脱欧问题上做出的努力。

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